Sookie est dans le lit et crie en voyant Sam nu, étendu. Sam crie à son tour.
Elle lui demande ce qu’il fait là et en lui disant qu’il a quelque chose à lui avouer, Sookie croit que c’est lui le tueur et se cache dans la salle de bain. Elle est dans la douche lorsqu’elle sort la tête et voit Dean, le chien devant la porte de la salle de bain. Dean se transforme en Sam sous les yeux choqués de Sookie. Il lui explique qu’il peut changer de forme.
Générique
Tara et Miss Jeanette sont dans la forêt et cette dernière prépare ses affaires pour l’exorcisme de Tara. Elles sont assises autour d’un feu et Miss Jeanette crache dans la main de Tara, y met du sable et la tend au-dessus du feu. Elle lui donne aussi un flacon avec du jus de serpent à boire.
Amy et Eddie sont chez Jason. Eddie est étendu sur une chaise, attaché et Amy lui prend du sang par une perfusion. Eddie lui dit que Jason est une bonne personne, sous entendant qu’elle ne l’est pas et elle lui répond qu’elle a renoncé à une bourse en deuxième année de fac pour aller dans un village au Guatemala construire un système d’irrigation pour que les gens aient de l’eau potable et ne crèvent pas de dysenterie. Elle lui dit aussi qu’elle est végétalienne, ne mange que du bio et que son empreinte CO2 est insignifiante pour lui prouver qu’elle est une bonne personne. En cherchant du ruban adhésif, elle trouve des bouteilles vides de Tru Blood dans le premier tiroir d’une commode. Eddie essaye de défendre Jason en disant à Amy que Jason n’a fait que l’aider et qu’il ne dira pas à Jason qu’Amy a trouvé les bouteilles. Mais Amy ne veut pas mentir. Eddie lui dit que Jason l’aime et qu’elle est la femme de ses rêves mais qu’il ne lui pardonnera jamais si elle le tuait et qu’il n’est pas aussi évolué qu’elle et Amy lui répond qu’elle sait.
Sam et Sookie sont dehors chez Bill, Sam assis sur une chaise et Sookie debout. Il lui explique que les gens comme lui qui changent de forme s’appellent des polymorphes. Sookie lui demande si il vient d’une famille de polymorphes ce à quoi il répond qu’il suppose. C’est héréditaire mais il a été adopté et sa famille adoptive n’en parlait jamais. Elle lui demande ensuite s’il peut se transformer en chat, en oiseau et il lui répond qu’il peut mais que c’est dur de voler. Le plus facile pour lui c’est le chien. Elle dit d’un air dégouté qu’elle lui grattait le ventre dans le parking du bar mais Sam lui explique que c’était un vrai chien, qu’il a besoin d’un animal pour se transformer. Quand elle lui demande s’il peut se transformer en une autre personne, il lui répond que les humains sont complexes. Il peut se transformer quand il veut mais ça s’arrête s’il s’endort, sauf à la pleine lune, il reste transformé. Elle le compare à un loup-garou et il la menace de ne plus jamais le faire. Elle lui demande alors si les loups-garous existent et s’il y a d’autres choses ; il y en a plus qu’elle ne l’imagine. Elle s’en va, encore sous le choc des révélations et s’assoit sur les escaliers. Sam l’y rejoint. Elle lui demande si c’est un loup-garou qui a tué sa grand-mère et il lui répond que c’est possible. Sam lui dit qu’il pensait qu’elle comprendrait et elle lui demande ironiquement si c’est parce qu’elle sort avec un vampire mais il lui qu’elle sait ce que c’est que de vivre avec un secret. Il lui avoue qu’il veut le lui dire depuis des années et elle s’énerve, criant qu’elle l’a embrassé et qu’elle sait qu’il voulait plus. Elle rentre dans la maison et claque la porte derrière elle, laissant Sam seul sur les marches.
Au Merlotte’s, Sam, Sookie et Terry préparent l’endroit pour la fête d’Arlène et René. Sookie refuse d’aider Sam et quand Terry s’approche d’elle, elle lui dit qu’elle sait toujours à quoi s’attendre avec lui, qu’elle n’a pas de mauvaise surprise, qu’il est fiable et gentil, en sachant que Sam l’entend.
Arlène arrive et veut que Sam reprenne la décoration, d’après Terry, elle veut que ça ressemble à bal de débutante. Arlène confirme et rentre au Merlotte’s. Sam demande à Terry comment il savait et il lui dit que sa cousine Portia a fait un bal à Shreveport pour fêter ses 18 ans et que c’est une tradition dans la famille. Sam lui dit que ça doit être chouette de venir d’une vieille famille et Terry lui répond que toutes les familles le sont mais que certaines suivent mieux leur histoire que d’autres.
Sam a un flash back. Il est assis sur le canapé dans son salon et a des tremblements. Un petit chien est devant lui et aboie. Sa mère arrive et le trouve en train de trembler et il tombe par terre. Sous le choc, sa mère ne bouge pas et appelle son mari. Sam s’enfuit et sort de la maison. Il enlève sa chemise et sous le regard de sa mère qui l’a suivi, il prend la forme du petit chien et s’enfuit.
Arlène le rappelle à la réalité, lui disant de ne pas mettre les lampions rouges à côté des lampions verts. Sans attendre de réponse, elle s’en va et le chien la suit. Elle demande qu’il soit chassé.
Lafayette est allongé sur son canapé et regarde un film. Le sénateur arrive chez lui. Il lui demande du V mais Lafayette a tout vendu. Le sénateur a un discours le soir et a le trac. Lafayette peut l’aider autrement et il l’entraine, probablement dans sa chambre.
Tara et Letti Mae sont en voiture. Letti Mae mange et Tara boit une boisson non alcoolisée en conduisant. Tara dit à sa mère que Mamaw’s Mudbugs, l’endroit d’où elles ont acheté à manger et à boire n’a pas changé depuis l’époque où elles y allaient et lui demande si elle s’en souvient et sa mère lui répond que oui, jusqu'à ce qu’on lui ai retiré le permis et qu’elle irait le repasser le lendemain matin. Letti Mae commence à se sentir mal et veut vomir et Tara lui dit qu’elle va s’arrêter dans une pharmacie, lui acheter du Pepto.
Tara est dans une pharmacie et se dirige vers une femme qui range les produits, dos tourné. Elle lui demande où se trouve le Pepto-Bismol. Elle croit reconnaître cette personne et l’appelle Miss Jeanette mais la dame s’en va. Tara la suit de l’autre côté du rayon. Elle court et la rattrape. Elle lui arrache sa perruche et la pousse vers le bout du rayon. C’est Miss Jeanette. Tara s’énerve et croit que Miss Jeanette, qui est un nom d’emprunt, a voulu l’empoisonner mais elle la rassure en lui disant que le jus de serpent était du sirop d’ipéca et un peu de peyotl. Miss Jeanette lui dit qu’elle a un fils en prison, un autre en Irak, une fille qui a le diabète et qu’elle s’occupe de ses trois petits-enfants. Elle lui dit aussi que ce n’est pas parce que Miss Jeanette n’est pas réelle qu’elle ne peut pas les aider. Quand Tara lui dit que lorsque Letti Mae le saura, elle se remettra à boire, la fausse Miss Jeanette lui répond qu’elle n’a pas besoin de le savoir et que la foi aide beaucoup. Tara lui rend sa perruche et s’en va en jurant.
Elle sort énervée de la pharmacie et rejoint sa mère en voiture. Letti Mae lui demande si elle lui a trouvé de quoi la soigner mais Tara lui répond qu’ils n’en ont plus.
Au Merlotte’s, c’est le soir des fiançailles d’Arlene et René. Ils dansent ensemble. Tout le monde s’amuse, sauf Sookie qui est assise seule sur une chaise, en train de boire. Terry s’approche d’elle et lui dit qu’il l’aurait bien invitée à danser mais qu’il ne danse pas. Elle le remercie quand même et lui avoue se sentir coupable de ne pas s’amuser comme les autres, puis se sentir coupable de se sentir coupable. Elle lui confie aussi qu’elle aimerait que Bill soit là et Terry lui répond qu’il aimerait aussi revoir des morts avant de s’en aller.
Au tribunal des vampires, Luisa, une vampire arrache un croc du vampire jugé. Il est accusé de s’être nourri d’un humain qui ne lui appartenait pas. Sa sentence est de trois mois de privatisation, jusqu'à ce que ses crocs repoussent. Les autres vampires présents, trouvent la sentence équitable. Le juge demande à Luisa d’arracher l’autre croc puis c’est au tour du procès de Bill. Le juge demande à Eric de lui amener son meurtrier et Bill va à la place où se trouvait le vampire jugé avant lui.
De retour chez Jason. Jason donne à boire à Eddie du Tru Blood. Jason demande à Eddie que ça doit être bien de ne plus avoir à se cacher et le vampire lui répond que c’est surprenant. Ils se parlent en souriant, comme deux amis. Jason lui dit qu’il lui avait dit qu’Amy n’était pas folle, qu’elle est formidable et qu’elle veut qu’Eddie vive avec eux, comme une famille, et que lui aussi le veut. Eddie lui demande si Amy lui a dit qu’elle a trouvé les bouteilles de Tru Blood que Jason a apporté et Jason perd son sourire et lui redevient sérieux, lui demandant ce qu’elle a dit. Eddie lui répond qu’Amy a dit que se taire, c’est mentir et que leur relation valait mieux que ça. Jason se lève énervé en renversant la chaise. Il dit que ça lui ressemble de dire ça. Eddie dit à Jason qu’Amy se joue de lui mais Jason lui répond énervé que personne ne se joue de Jason Stackhouse. Eddie continue en lui disant que s’il ne le laisse pas partir, Amy le tuera mais Jason lui répond qu’elle ne ferait jamais ça. Le vampire la traite de psychopathe. Avant que Jason ne puisse répondre, Amy lui dit qu’ils vont être en retard et elle descend. Elle salue Eddie et propose de lui descende une télé le lendemain. Sans attendre de réponse, elle remonte, priant Jason de venir. Jason dit à Eddie qu’il se trompe à son sujet et la rejoint. Le portable d’Eddie sonne.
Lafayette est chez Eddie et ne le trouvant pas, il lui laisse un message sur son portable, le prévenant qu’il est entré chez lui, la porte étant ouverte. Il trouve une télécommande par terre et ses batteries sur le tapis et sait que Jason est derrière la disparition d’Eddie.
Arlene et René continuent à danser quand Arlene s’arrête. Son fiancé lui demande si elle ne veut plus danser à sa propre soirée cajun et Arlene lui dit d’inviter Sookie à danser, la voyant seule. Selon Arlene, tout le monde a peur de Sookie et elle n’a personne.
René va inviter Sookie qui le suit. Sookie dit lui dit qu’Arlene a vraiment de la chance et René lui répond que ce n’est pas facile d’aimer un Cajun comme lui. Sookie lui dit qu’elle l’aime et que Bill aussi. René ajoute qu’il n’a rien contre les vampires mais qu’elle mérite mieux. Avant que Sookie ne puisse répondre, Sam vient et demande à René s’il peut prendre sa place. René fait tourner Sookie et la donne à Sam. Sam lui dit que c’est injuste qu’elle lui en veuille et elle lui répond qu’elle lui en veut de ne pas lui avoir fait confiance. De lui avoir caché la chose la plus importante sur lui. Il lui dit qu’elle est avec Bill maintenant et Sookie lui dit qu’il est avec Tara et que c’est une deuxième chose qu’il ne lui a pas dite. Sam lui répond qu’il n’y a rien à dire et elle lui demande si sa meilleure amie le sait et sait qu’il peut se transformer en chien. Il lui répons que ça ne regarde pas Tara et qu’il a bien fait de se fier à son instinct et de ne rien lui dire (à Sookie), puis il s’en va.
Jason rit avec des amis quand Amy arrive et leur demande s’ils veulent qu’elle leur apporte une bière puis elle s’en va après leur refus. Hoyt dit à Jason que de toutes celles avec qui il est sorti, c’est celle qu’il préfère et Jason leur dit qu’il l’a rencontrée au Fangtasia. René lui demande s’il c’est elle, la bonne et il lui répond qu’il ne sait pas. René lui dit que la vie est courte et que quand il en trouve une bien, il doit la garder. Jason lui dit qu’il a raison et leur avoue qu’il n’a plus le contrôle dans la relation. René lui conseille de reprendre le contrôle en montrant que c’est lui qui décidé et qu’il n’en sera pas autrement et que si elle ne le respecte pas, c’est que ce n’est pas une femme pour lui puis il s’en va.
Maxine Fortenberry arrive et dit à son fils qu’il a bu trois bières dont deux de trop. Hoyt prend exemple sur ce qu’a dit René et dit à sa mère qu’il boira encore et l’appelle femme, avant de s’en aller à son tour.
Au Tribunal, le juge dut à Bill qu’il a transgressé une loi ancienne et que ce qu’il a fait est très grave. Ne réussissant pas à convaincre en disant que Sookie était sienne, il apprend au juge que Longshadow volait Eric qui confirme. Bill raconte que Sookie n’a fait qu’aider Eric et ce dernier confirme tout ce que Bill dit. Le juge montre son autorité et parle de son pouvoir. Eric empêche Bill de répondre au juge et ce dernier décide de ne pas condamner Bill à la sentence habituelle, soit cinq ans dans un cercueil avec des chaines en argent mais d’être créatif.
Arlene, Sookie et Amy sont assises autour d’une table et discutent. Arlene dit que René est bon avec elle et les enfants, qu’elle peut compter sur lui. Amy sais ce qu’elle veut dire, elle n’aurait jamais cru vivre ce qu’elle vit avec Jason et ne laisserais jamais personne le détruire. Sookie est la plus pessimiste. Pour elle, les gens cachent toujours des choses et les autres ne savent plus ce qu’ils sont, ou quoi. Amy continue à parler de Jason en disant qu’avec lui, tout est évident et qu’elle n’a pas besoin de se demander ce qu’il pense et Sookie lui répond que c’est parce qu’il ne pense pas. Arlene rigole et Tara arrive. Arlene et Amy la complimentent sur sa robe. Sookie prend Tara par la main et l’emmène plus loin.
Elle lui dit qu’elle ne l’a jamais vue comme ça et lui demande si c’est à cause de Sam et pourquoi elle ne lui en a pas parlé. Tara lui répond que ça ne la regarde pas et Sookie pense que ce n’est pas une bonne idée qu’ils soient ensemble. Tara lui répond qu’au moins il ne boit pas son sang et Sookie s’en va.
Sam range les boissons quand Andy s’approche de lui pour reprendre leur conversation de la veille. Il veut tout savoir sur lui. Sam lui dit qu’il a été adopté et qu’à quinze ans, il était seul. Andy lui pose d’autres questions, ce qu’il a fait depuis ses quinze ans et avant de venir à Bon Temps.
Sam a un flash-back du jour de son abandon. Un jour, il rentre en vélo chez lui. La porte de la maison est ouverte et il trouve la maison vide. Il appelle sa mère mais personne ne répond. Il continue à faire le tour de la maison mais ne trouve rien ni personne mis à part sa chambre qui est restée telle quelle.
Andy le ramène à la réalité. Il lui dit qu’il a fait des recherches et qu’il n’a rien trouvé sur lui, qu’il n’a aucune informations sur lui de sa vie avant Bon Temps. Tara arrive à ce moment et renverse sa boisson sur la chemise d’Andy, sans le faire exprès. Elle dit à Sam qu’elle a besoin de lui tout de suite et, malgré les protestations d’Andy, elle l’emmène avec elle.
Sam et Tara entrent dans le bureau de ce dernier et Tara commence à l’embrasser mais il la repousse. Il lui demande si elle a eu son exorcisme et elle lui dit d’être normal et de la baiser. Il lui répond qu’il n’est pas normal, qu’il est une personne et pas un accessoire. Il lui demande ce qu’elle veut de lui et elle crie qu’elle ne veut rien de lui ni de personne avant de sortir en claquant la porte.
Lafayette arrive énervé à la fête. Il trouve Jason et crie sur lui. Son fournisseur a disparu et si les vampires apprennent ce qu’il fait, il sera le prochain sur la liste. Pour Jason, la vie n’est qu’un jeu mais Lafayette ne veut pas être le prochain. Il pousse Jason qui tome par terre avant de s’en aller.
Le juge condamne Bill à vampiriser une jeune humaine. Bill préfère aller dans le cercueil mais le juge ne lui donne pas le choix. La jeune fille a beau supplier et pleurer, le a décidé que Bill la vampirisera.
Arlene demande à Sookie si elle a vu Sam pour lui remplir le seau de glaçons et Sookie se propose d’aller en chercher. Arlene la remercie ironiquement de s’amuser à sa soirée mais Sookie était déjà partie.
Sookie entre au Merlotte’s. Elle remplis le seau de glaçons. L’électricité se coupe alors qu’elle prend le deuxième seau pour le remplir. Elle entend un bruit et demande s’il y a quelqu’un mais personne ne répond. Elle a une vision ; une femme se fait étrangler. Sookie se cache sous le bar quand quelqu’un surgit de derrière elle et essaye de l’étrangler. Elle jette le seau de glace sur lui et s’enfuit. Elle entre se cacher dans une pièce et voit l’ombre de la personne. Elle enlève ses talons et se met à quatre pattes. La personne entre dans la pièce et Sookie se met contre une des tables. La vision lui revient ; la femme est morte et la personne lui caresse le visage. La femme s’écroule. La personne est de l’autre côté de la table, Sookie se lève et s’enfuit en courant. Elle jette une des étagères sur l’homme qui se relève vite. Il lui attrape le pied mais elle lui donne un coup de pied et réussit à le renverser. Elle sort de la pièce et se retrouve au bar. A la porte, en courant, elle tombe sur Sam qui l’arrête. Elle tremble et ne le reconnaît pas. Il la calme et elle lui dit que le meurtrier est là. Ils entendent du bruit mais Sookie retient Sam alors qu’il veut y aller et lui demande de rester avec elle.
Tara est dans sa voiture et elle pleure et boit en conduisant. Elle voit soudain une femme au milieu du chemin. Elle tourne le volant et rentre dans la barrière. Sa voiture s’arrête et la femme s’en va, un sourire aux lèvres.
Jason et Amy rentrent en se disputant en descendant chez Eddie. Elle lui en veut de ne pas lui avoir parlé de nourrir Eddie avant de le faire. Il ne veut pas qu’Eddie meure mais Amy lui dit qu’il va les tuer. Ils arrivent en bas. Plus calme, Jason lui assure le contraire et va pour le libérer mais Amy s’avance vers lui. Il la pousse et continue à défaire les cordes d’Eddie qui le supplie de faire vite. Amy prend un bâton en bois et tue Eddie en le lui plantant en plein cœur. Eddie crache du sang. Jason essaye de l’en empêcher mais il est trop tard et le sang l’éclabousse.
Au tribunal des vampires, le juge ordonne à Bill de transformer la fille. Bill hypnotise la fille mais le juge l’arrête et lui dit que c’est interdit. Bill apprend que la fille s’appelle Jessica. Bill arrête et Jessica crie et pleure. Bill commence à la mordre et à boire son sang ; c’est la transformation.