L'épisode s'ouvre sur un Jason bien amoché, avec une Sookie qui appelle le 911. Pendant ce temps, Ben sauve Jason en s'ouvrant le bras avec ses crocs et en lui donnant son sang. Nous découvrons donc par ce biais que Ben, en plus d’être une fée, est un vampire. Grâce au rêve érotique de Jason à propos de Ben, lui et Niall se rendront rapidement compte de la vraie identité de Ben. En effet, Ben et Warlow sont une seule et même personne. Leur tentative de stopper le vampire-fée millénaire se soldera par un échec et Ben enverra Niall dans une autre dimension. Ben hypnotisera Jason pour lui faire oublier sa découverte sur son identité et le méfait contre son grand-père.
Sam, en compagnie de Nicole et Emma, tente toujours de fuir Alcide et sa meute. Il se rapprochera significativement de Nicole dans cet épisode.
Éric, de son côté, met son plan à exécution contre Burrell et transforme sa fille en vampire. Si cette dernière est d'abord heureuse, elle déchante lorsqu'Eric lui demande de rentrer à la maison et de retrouver son père pour le convaincre d’arrêter sa croisade contre les vampires. Malheureusement, Willa échouera auprès de son père qui la fera interner dans son camp de vampires. Aux côtés du gouverneur et insistant fortement pour l’enfermement de Willa, nous retrouverons Sarah Newlin.
Nouveau coup dur pour Eric dans cet épisode puisque Pam et Nora seront capturées par le commando anti-vampires.
Bill et Jessica, de leurs côtés, kidnappent les quatre filles féeriques d’Andy qui sont par ailleurs devenues adolescentes. Bill extrait du sang des fées pour le donner au professeur Takahashi qui est enfermé au manoir. Ceci dans le but de synthétiser le sang de fée pour en faire du Tru Blood. La fameuse boisson permettrait ainsi aux vampires de marcher au soleil. Malheureusement le sang de fée est très instable et perd toutes ses propriétés une fois extrait. Bill n’aura pas l’occasion de faire d’autres expériences sur les fées puisque Jessica, cédant à une pulsion, les videra toutes de leur sang. Andy, qui est à la recherche de ses filles depuis le kidnapping, est d’ailleurs en route pour le manoir Compton à la fin de l’épisode.
Sookie, qui se montre de plus en plus perspicace, devine rapidement que Ben est Warlow en découvrant du sang dans son salon, près de l'endroit où Jason était installé. Elle attire alors Ben dans un guet-apens en l'invitant à dîner chez elle. La soirée qui ressemble à première vue à un rencard torride se transforme rapidement en affrontement lorsque Sookie menace Ben avec une boule de lumière en l’appelant Warlow.
