Ben et Sookie se disputent. Ben tente d’expliquer son amour pour Sookie qu’il attend depuis 5000 ans. Il explique qu’il n’a tué ses parents que parce que, informés du contrat de mariage, ils avaient tenté de la noyer ce jour là. Mais Sookie se fâche et le blesse d’une boule blanche.
Au Manoir, Bill, qui tente de consoler Jessica du massacre des petites fées, ressent aussitôt la douleur de Warlow et abandonne Jessica a son désarroi pour aller le chercher.
Andy arrive et trouve les trois cadavres de ses petites mais aussi une survivante. Il la ramène chez lui, effondré.
Jessica se précipite chez Jason pour être consolée, après un bel échange sur l’amour qu’ils ont partagé, elle comprend que Jason n’était pas seul : Sarah Newling, éconduite par le gouverneur qui pense avoir perdu sa fille, était venu décharger son appétit sexuel avec le beau blond. Jessica se fait arrêter et emmener au camp de concentration des vampires.
Eric et Tara font de même volontairement pour retrouver Pam.
Nous découvrons le camp : une zone d’expérimentation horrible et barbare où tout est permis au nom de la science.
Eric démontre ses capacités de survie brillamment.
Alcide et son père cherchent Sam.
Celui-ci, en fuite avec Nicole et Emma, finit par se rapprocher de la jeune femme, trouvant un réconfort dans leur chagrin respectif.
Bill prend du sang à Warlow pour synthétiser son antidote. Ils se disputent, Warlow ne veut pas l’aider. Il déteste les vampires, on le voit tuer Lilith dans un flash back.
Terry reçoit un ancien ami, sniper à l’armée, au Merlotte’s ,il lui demande de l’exécuter, qu’il ne peut plus vivre avec cette douleur. Son ami accepte : il le tuera quand il aura réglé ses affaires.
Jess retrouve Tara en prison. Tara la protègera des autres vampires.
Sookie demande à Lafayette de convoquer ses parents pour faire la lumière sur ce que Warlow lui a dit et, hélas, elle découvrira que c’est la vérité. Lafayette se fera même posséder par le père de Sookie qui tentera de la noyer de nouveau.
Le gouverneur confronte Eric et Pam pour se venger de la perte de Willa qu’il a aussi fait emprisonner.
