Bill hurle et Jessica se précipite pour le soutenir : Il endure toutes les tortures que les humains font subir aux vampires maintenant privés de tous leurs droits par le gouverneur. Il souffre et pleure, affolé de ne pouvoir leur venir en aide… puis tombe en catatonie.
Jessica, paniquée, fait tout pour le réveiller et appelle même une humaine pour le nourrir ce qu’il finira par faire... d’une manière… encore jamais vue !
De son coté, sur le chemin du travail, Sookie fait la connaissance d’un jeune homme nommé Ben qui se présente comme étant lui aussi un demi-fée, et qui a été attaqué par un vampire. Sookie le soigne et lui montre le chemin du club des fées de Claude pour qu’il est un endroit « sûr » où s’abriter. Ben est charmé et souhaite la revoir mais Sookie le repousse gentiment, avouant en pensée que la perte de Bill est encore trop fraiche.
Pendant ce temps là, Jason a compris que le vieil homme qui l’a pris en stop était en fait son arrière grand père fée : Niall, venu les aider à affronter Warlow. Il leur apprend que le monstre est déjà sortit de la prison interdimetionnelle dans laquelle Claudine l’avait enfermé. Il montre aussi à Sookie une nouvelle arme : une super nova qu’elle ne pourra utiliser qu’une fois mais qui détruira tous les vampires qui la toucheront. Il lui précise qu’elle redeviendra humaine si elle l’utilise.
Eric, après avoir rendu sa maison a Sookie, retourne au Fangtasia où il trouve Tara blessée par une nouvelle arme : une belle d’argent qui irradie des UV. En effet la police est venue signifier à Pam que son bar était fermé par la loi. Eric se fâche et dis « si les humains veulent la guerre, ils l’auront ! »
Il charge Nora de trouver une solution pour « Billith » dans la bible des vampires, et part à la rencontre du gouverneur.
Il tente de l’hypnotiser pour désamorcer le conflit mais le gouverneur ne tombe pas sous le charme : il a des lentilles de contact qui le protège de l’hypnose. Il tente d’arrêter Eric mais celui-ci s’échappe et contourne la maison pour charmer Willa, la fille du gouverneur, qu’il persuade de le laisser entrer.
Andy, aidé de Arlène et Terry, prend conscience difficilement de son rôle de père. Ses petites grandissent à vue d’œil et ont prit 4 ans en 24h.
Sam fait la rencontre de Nicole : une partisane du coming-out des créatures surnaturelle. Elle lui explique qu’elle sait tout de lui et Luna et que la meilleure solution pour lui de rester en vie est de tout dévoiler au public. Sam refuse.
Le soir même, Martha, la grand-mère d’Emma arrive avec Alcide et une autre louve pour récupérer la petite, expliquant à Sam que le FBI la cherche suite a la révélation que Luna a fait à la télé, et qu’elle n’est pas en sécurité près de lui. Sam et Lafayette discutent et résistent mais les loups sont plus fort et l’emportent.
Toute la scène est suivie en cachette par Nicole et son groupe.
Enfin, de retour près de Bill on le voit rencontrer Lilith elle-même. Elle lui explique que c’est dieu qui l’a créé ainsi, vampire, qu’un tyran émerge, et que Bill a pour mission de sauver tous les vampires qui risquent de mourir.
Il se réveille enfin au grand soulagement de Jess qui avait fait une magnifique prière pleine d’amour envers tous les autres personnages et ils comprennent tous les deux que Bill peut voir l’avenir.
Soudain, il voit encore une dernière chose : Eric, Pam, Tara et Jessica (ainsi que d’autres vampires) semblant être tous prisonniers et inquiets, mourir brulés dans une pièce ronde exposée au soleil par une trappe qui s’ouvre inéluctablement.
