L’épisode s’ouvre sur Eric et Sookie qui fuient Billith pendant que le reste du groupe (Nora, Pam, Jess, Tara et Jason) tentent de sortir du QG de l’autorité. Nora, directive, agace Pam. Tous le monde se retrouvent dehors et partent dans le même 4X4.
Ils font une pause au bord de la mer pour faire le point. Pam apprend douloureusement que Nora est la sœur de son créateur. Tara la réconforte. Sookie se rapproche de Jess qui pleure la perte de Bill.
Eric et Nora s’inquiètent de trois tableaux : la guerre que prépare les humains (dans la voiture on entend le discours du gouverneur de Louisiane (Truman Burrell) décréter un couvre feu contre les vampires), de Bilith et du fait que le nom de Warlow ressorte juste à ce moment là.
En interrogeant Jason à ce sujet, une dispute se produit et il quitte le groupe à pied. Sur le chemin, il rencontre un mystérieux vieux monsieur qui le prend en stop et l’encourage à raconter ses malheurs.
Bill convoque Jessica douloureusement. Sookie persuade Eric de la laisser le rejoindre.
Pam et Tara rentre au Fangtasia, où un swat de l’armée les informe que le bar a été fermé par le gouverneur. Tara qui se rebelle, prend une drôle de balle dans le ventre qui la fait énormément souffrir et ne guérit pas.
De son coté, Sam parvient à sortir le corps de Luna du QG de l’autorité mais elle ne survit pas à ses blessures. Il lui jure de veiller sur Emma. En rentrant au Merlotte’s, ils trouvent Lafayette qui était resté se saouler après l’accouchement féérique.
Celui-ci prend gentiment en charge la petite et Sam peut enfin se laissr aller à son chagrin.
Alcide quant à lui procède à sa cérémonie d’intronisation de chef de meute en acceptant de manger le vaincu, courir dans les bois et de prendre du plaisir avec Rikkie et une autre Louve.
Andy découvre les joies de paternité, aidé d’Arlène et Terry.
Jess et Sookie arrivent au manoir Compton où Bill, les attend tranquillement. Il se fait aussitôt attaquer par Nora et Eric mais il repousse leur assaut sans difficulté. Inquiète pour la vie d’Eric, Sookie plante un pieu dans le cœur de Bill mais cela ne produit aucun effet.
Bill explique qu’il ne veut de mal à personne mais Sookie (qui pense que Bill est mort), lui demande de partir.
Jess prend alors position aux côtés de son créateur et demande à tous de partir. La colère de Bill se manifeste par un tremblement de terre quand ils tardent à s’exécuter.
Eric raccompagne gentiment Sookie et lui rend sa maison. Sookie, apprécie mais, lui expliquant qu’elle veut retrouver sa vie d’avant, lui retire son invitation doucement. Nora note que son frère est amoureux d’elle.
Nous revoyons le gouverneur Burrell négocier secrètement avec un fabricant de tru-blood pour que la reprise de fabrication se fasse le plus rapidement possible non pas pour le bien-être des vampires mais pour leur argent.
Au manoir, Bill a apprécié que Jess lui soit resté fidèle, il lui demande son aide. En effet, il a peur que ses nouveaux pouvoirs le corrompent et lui demande de veiller à ce qu’il reste toujours « honnête ». Jess accepte avec joie.
Jason termine sa discussion avec l’inconnu et se rend compte que celui-ci connait déjà toute l’histoire, alarmé, il le menace de son pistolet, celui-ci éclate de rire et disparait, provoquant l’accident de la voiture.
Bill lit tranquillement dans son salon quand des images de fouets et de hurlements viennent le heurter violement. Il entend des voix dans son bureau et découvre trois femmes nues couvertes de sang. Elles lui demandent de se taire et… entrent en lui !
Fin de l'épisode.
