L’épisode 512 s’ouvre sur l’ensemble des fées qui unissent leurs lumières pour combattre Russell qui, hélas, résiste très bien. Eric arrive et, le prenant par surprise, le tue en lui plantant un pieu. Steve Newling s’enfuit.
Sookie se précipite alors vers son frère inconscient au moment où Nora arrive sur les lieux. Elle sent l’odeur enivrante de Sookie mais Eric lui fait promettre de ne pas se nourrir d’elle. Jason se réveille et voit sa mère à la place de Sookie.
Au QG de l’autorité, Bill toujours harcelé des « un seul peut nous gouverner, je te choisis, toi, bois-moi toute entière » attend son petit dej. Quand il voit Sam, il n’écoute pas sa demande d’aide et le menace. Sam se shift en mouche et s’enfuit.
Au fangtasia, Eric apprend que Pam est prisonnière. Il met son argent de coté et projette d’aller la chercher, ce que Nora comprend difficilement. Eric, Tara, et Nora arrivent chez Sookie pour lui demander de l’aide pour Bill. Elle accepte. Jason, encore halluciné de ses parents prônant la haine anti vampire, exige de venir avec eux.
Bill organise la chasse au shifter et ment à Salomé au sujet de Kwibé, lui disant qu’il l’a tué pour la servir car elle a lui a été désignée par Lilith comme étant La prophète. Salomé soupire d’aise.
Dans la prison gorgée d’humains nus, Luna tente de réconforter Emma toujours louveteau. Sam cherche un Plan.
Jess et Pam s’inquiètent de ce qui arrive à leur créateur mais Pam reste sceptique.
Chez son père, Alcide reçoit une visite inattendue : Martha a amené Rikkie complètement shootée au V. Alcide se fâche quand il apprend que JD a abusé des jeunes louves de la meute.
Jason et Sookie partent chercher des armes. Jason continue son délire anti vampire et Sookie s’inquiète.
Au Merlotte, seule une cliente traine quand Lafayette, Arlène et Holly voient débarquer Andy et Maurella sur le point d’accoucher. La mise au monde pour le moins… étonnante, de quatre petites filles fées comblera Andy jusqu’au moment où il comprend que, dorénavant, Maurella les lui confie entièrement. Holly est exaspérée.
Sur la route, Jason et Sookie discutent des coups durs que la vie leur a réservé et on peut voir que Jason est vraiment malheureux.
Luna shiftée en Steve Newling part chercher le louveteau mais Rosalyn l’intercepte : elle veut une interview télévisé pour démentir la vidéo compromettante qui circule. Hélas, Luna ne peut pas tenir jusqu’au bout et redevient elle-même devant la caméra, révélant sa nature, d’une part mais surtout les prisonniers humains que retient l’autorité aux yeux du monde entier.
Sam toujours en mouche, se fait gober aussitôt par Rosalyn stupéfaite de voir Luna et, se retransformant à l’intérieur d’elle, la fait exploser. Luna sourit mais perd connaissance.
Alcide débarque dans sa meute alors que JD saignait un vampire prisonnier pour le boire. Ils se battent et Alcide, ayant prit du V, le tue. Puis, il prend la direction de la meute fermement, expliquant sa nouvelle loi, tous les loups se soumettent sans sourciller.
Le commando arrive au QG. Bill les laisse passer. Dès l’ouverture des portes le massacre commence. Tous les gardes y passent, pour le plus grand plaisir de Jason. Tara et Sookie vont délivrer les prisonnières et les retrouvailles entre Pam et Tara sont pour le moins ardentes.
Eric et Sookie restent en arrière pour sauver Bill. Celui-ci pendant ce temps a pu se débarrasser de Salomé en l’empoisonnant avec de l’argent. Il la tue d’un pieu en se moquant de son manque de discernement.
A l’arrivée de Sookie et Eric, Bill reste inflexible aux arguments de ses amis et boit la fiole toute entière… puis meurt, comme s’il avait reçu un pieu.
Sookie pleure dans les bras d’Eric et on voit tout d’un coup immerger de la flaque, un nouveau Bill nu et recouvert de sang comme l’était Lilith. Il regarde son environnement et pose les yeux sur eux. Poussant alors un cri qui n’a rien d’humain, il les menace de ses crocs.
Eric hurle « Run !!! » à Sookie.
Fin de la saison!!
Par contre, dans une vidéo bonus, nous voyons Jason dans l'ascenseur qui remonte du QG avec les 4 vampires (Tara, Pam Jess et Nora). Ses parents l'encouragent a les tuer et on le voit presque tenté... en sortant de l'ascenseur, il marmone "j'arrive Warlow" et là, Nora marque un temps d'arrêt et lui demande "d'ou tu connais warlow?!"
Donc, Nora connait Warlow.