En rentrant dans la salle du conseil, la voix de Lilith appelle Bill. Puis celle-ci lui apparaît et lui annonce qu’elle l’a choisi pour les guider et qu’il doit boire entièrement la fiole contenant son sang. Mais Bill refuse. Nous découvrons plus tard dans l’épisode que Lilith est aussi apparue à Kibwe et Salomé. Kibwe sera d’ailleurs exécuté par Bill sous le coup de la jalousie.
Nora, quant à elle, se remémore les dernières paroles de Godric et prend conscience que Lilith n’est pas la bonne voie à suivre. Salomé la surprend dans son moment de doute mais Nora réussit à ne rien laisser paraître de ses nouvelles intentions. Par la suite, Nora et Eric se réconcilient de la meilleure façon qu’on puisse le faire…..
Jessica tente de trouver un moyen pour prévenir Jason de l’arrivée de Steve et Russell. Mais Bill l’en empêche en lui demandant de ne plus se soucier des humains qui ne sont que de la nourriture pour lui. Désespérée, Jessica demande alors à Bill la permission de transformer Jason en vampire. Mais Bill, pas dupe de la supercherie de son enfant, la prend au mot et l’envoie chercher Jason sous bonne escorte. Grâce à une ruse, Jessica et Jason réussissent à se débarrasser de l’escorte sans qu'il y a ait de transformation.
Après avoir quitté Jason, Jessica se rend au Fangtasia pour demander protection à Pam. Celle-ci refuse dans un premier temps puis finit par accepter lorsque Jessica lui donne des informations sur Eric en échange.
Afin d’en savoir plus sur Warlow, Sookie rencontre la fée Elder qui est très ancienne. Malheureusement celle-ci, plutôt pertubée et excentrique, ne lui révéle rien sur Warlow. Par contre, elle lui apprend qu’un âge sombre approche et qu’elle devra se fier à sa lumière.
Au QG de l’Autorité, le général Cavanaugh vient pour comprendre ce que mijote les membres de l’Autorité. Apprenant la mort de Roman et les intentions des membres, il les menace d’une guerre vampires vs humains en leur rappelant que le jour est de leur côté. Chacun restant sur ses postions, le général se retire avant d’être finalement tué par Eric. Intelligemment pensé, ce geste va permettre à Eric et Nora de fuir le QG, prétextant une mission de nettoyage.
Alcide et son père apprennent que des bébés vampires se multiplient et chassent. Puis ils se disputent à propos du passé de Jackson. Mais plus tard ils s’entraideront pour combattre une bande de jeunes vampires incontrôlables.
Holly demande à ses fils de présenter leurs excuses à Andy et tout semble aller pour le mieux dans leur couple. Pourtant, un événement va venir ternir ce bonheur : Maurella retrouve Andy. Elle lui annonce qu’elle est enceinte de lui et qu’il doit la protéger en l’honneur du pacte de lumière qu’ils ont conclu.
Chez les fées, tout le monde apprend que Russell est en vie. Après un instant de panique, Sookie leur propose de se battre au lieu de fuir. La fée Elder est d’accord avec elle et demande aux autres fées de combattre aux côtés de Sookie. Leur plan est de se servir de Jason comme appât.
Au Fangtasia, Pam apporte une explication rationnelle au comportement de Bill. Jessica et Tara renforcent leur amitié. Plus tard, Rosalyn arrive pour connaître le meurtrier de sa progéniture : Elijah. Pam se dénonce afin de protéger Tara. Elle est donc arrêtée et conduite au QG ainsi que Jessica.
Sam et Luna, arrivés au QG de l’Autorité, retrouvent Emma enfermée dans une cellule. Mais ils sont arrêtés par les gardes et Sam est emmené à Bill en tant que son petit déjeuner….
Chez les fées, le plan marche comme prévu et Russell est amené par Jason. Mais lorsque la fée Elder tente de combattre Russell, celui-ci est plus rapide et la vide de son sang, lui permettant alors de voir les autres fées cachées…..
