L’épisode commence sur les informations qui annoncent la destruction des cinq usines fabriquant du True Blood et la monté en puissance des attaques de vampires sur les humains.
Sookie qui regardait elle-même ces informations éteint la télévision pour prendre tranquillement son dîner chinois lorsqu’elle reçoit l’étrange visite de Mike le coroner de la ville. Alors qu’elle le fait entrer en lui signalant qu’il n’est pas prudent en ces heures de se promener seul la nuit, il lui annonce qu’il vient pour son corps. Transformé en vampire il la mord, Sookie prendra alors les baguettes chinoises qui accompagnaient son repas pour le tuer.
Andy viendra chez elle un peu plus tard, et lui signalera qu’elle n’aura pas d’ennui pour avoir tué Mike, lui précisant que c’est même un soulagement en ces temps d’avoir un vampire de moins à Bon Temps.
Au sein de l’autorité, Molly est exécutée par Bill pour trahison. Heureux de ce dénouement Russel invite Steve à dîner. Sous le regard perplexe de Salomé ils s’en vont tous heureux. On verra un peu plus tard Steve et Russel danser la bouche ensanglantée, au milieu de cadavres.
Alors que Hoyt rentre en compagnie de sa mère, il lui annonce qu’il a décidé de quitter la ville pour partir travailler en Alaska.
Au Fangtasia le nouveau shérif, compte la recette de la soirée, mécontent du peu d’argent dans les caisses. Il avertit également Pam et Tara que l’autorité a décidé de créer de nouveaux vampires et qu’elles sont donc mises à contribution pour procréer.
A l’autorité, Bill avec l’aide de Nora force Eric à boire le sang de Lilith. Pendant que sa sœur partage cette expérience avec lui, Bill les observe à travers la caméra. A la surprise de Nora, c’est Godric qui leur apparaît. Il explique à ses enfants que Lilith est une malédiction et qu’ils doivent la combattre, Lilith apparaît alors derrière leur créateur et le tue, sous les cris de douleurs de Nora et Eric. Bill satisfait sourit.
Au Merlotte’s, deux clients veulent s’en prendre à Jessica qui vient d’arriver, Sam et Lafayette se rangeront de son côté. Puis elle rejoindra Jason qui comme elle a été invité par Hoyt. Celui-ci les a invités pour les informer de son départ et demander une requête bien particulière à Jessica. Il veut qu’elle lui efface tous souvenirs de leur relation et toute son amitié avec Jason, seule façon pour lui d’arrêter la souffrance en lui. A contre cœur, et sous le regard peiné de Jason, elle agira dans le sens souhaité de Hoyt.
De retour chez sa sœur, Jason découvre sous le lit de sa grand-mère, un parchemin très ancien avec une écriture particulière. Après l’avoir emmené à un spécialiste celui-ci leur révèlera que ce parchemin est soit une plaisanterie soit alors qu’il n’a pas été rédigé par un humain. Pendant le trajet du retour, Jason rencontrera Hoyt qui n’aura aucun souvenir de lui, sa tristesse sera profonde et il s’écroulera dans les bras de sa sœur.
Luna qui fait tous les efforts possibles pour retrouver sa fille, est informée par Sam que Steve va faire une interview en Louisiane. Ensemble ils se rendent sur les lieux où malheureusement Emma ne se trouve pas. Changés en souris ils se cachent dans le sac de Steve et pénètrent ainsi dans l’enceinte de l’autorité.
Alors que Jessica chez elle à la nostalgie en souvenirs de Hoyt, des gardes viennent la chercher sous la demande express de Bill. A l’autorité celui-ci lui fait découvrir les lieux et lui explique qu’il a découvert le vrai sens de la religion, lui demandant de bien vouloir elle aussi se plonger dans cette bible au combien salutaire pour les vampires. Si elle est surprise, elle obéit à son créateur.
Eric après avoir absorbé le sang de Lilith, fait allégeance à la religion et accepte de pardonner à Russel pour ses crimes contre sa famille. Il rejoint ainsi les chanceliers.
Au Fangtasia avec la complicité de Ginger, Tara se débarrasse du nouveau shérif.
Tous les chanceliers sont réunis pour mettre à bien leur plan afin de prendre le pouvoir sur les humains. Russel intervient alors en précisant qu’ils pourraient avoir bien plus de facilité s’ils pouvaient vivre au soleil. Il expose ainsi le cas des fées et propose que l’on se servent de leur sang afin d’avoir encore plus de facilité. Salomé refuse, Russel rejette alors la religion et s’exclame qu’il aura son propre soleil, sous le regard inquiet de Jessica qui a suivi toute la conversation, et sous les regards étonnés de Bill et Eric ainsi que de toute l’assistance présente.
Dans le refuge secret des fées, Sookie et Jason amènent le parchemin pour voir s’ils le comprennent. Maurella une fée bien plus ancienne le lit et révèle à Sookie qu’elle a été vendue il y a trois cent ans par son ancêtre à un vampire dénommé Warlow.
