L’épisode 509 s’ouvre sur l’usine américaine de tru blood, produisant un quart de la production mondiale, ravagée par les flammes. Les membres de l’autorité fêtent cette victoire autour d’un banquet vivant… non consentant.
Eric vient demander à Molly (l’informaticienne) de l’aide. Elle lui propose une issue.
Sookie demande à Lafayette d’identifier l’apparition qui lui a fait peur dans le 508. Finalement, c’est Gran qui intervient et les met sur la voix de l’ancien sheriff : Bud Dearborn.
Au poste de police, Jessica s’inquiète pour Hoyt. Jason promet de tout faire pour le retrouver, car le jour se lève et Jess doit renter.
Dans la journée, Sam et Luna écoutent leur enquête sous la forme d’une mouche et foncent chez Bud quand ils comprennent que c’est lui le dragon.
Tara et Pam continue à faire connaissance. Tara voit bien que Pam pense et s’inquiète pour Eric. Dans la soirée, elles découvrent qu’un nouvel arrivant s’est installé dans le siège d’Eric, déclarant haut et fort être le nouveau shérif de la zone 5 et que le drainage public est enfin autorisé par l’autorité. Panique au Fangtasia.
Eric expose son plan a Bill, tentant de lui ouvrir les yeux sur sa crise religieuse et lui demandant de récupérer un peu de sang de Salomé.
Alcide se souvient du discourt de son père sur ce qui fait la force d’un loup garou : sa meute. Il part le voir.
Sookie se rend chez Bud mais il ne sait rien sur Warlow. Par contre, inquiet qu’elle découvre sa double identité, il la fait prisonnière, aidé de sa compagne qui s’avère être le cerveau de ce gang.
Après que Terry lui ai fait ses adieux, Arlène se rend au Merlotte’s pour travailler mais Patrick l’y attend et la menace. A l’arrivé de Terry, tout bascule, il y a une bagarre et, sous les injonctions d’Arlène et de l’irakienne qui se matérialise devant eux, Terry fini par tuer Patrick. L’éfrit s’empare du corps et laisse Terry et Arlène sous le choc.
Eric vient voir Nora et lui promet d’essayer de comprendre. Nora, heureuse, ne se méfie pas.
Bill, dans le lit de Salomé, détruit les derniers vestiges de ses doutes sous la forme de Sookie et embrasse Lilith avec le sourire.
Chez Bud, Sookie et Hoyt vont être dévoré par des porcs mais heureusement, Sam et Luna interviennent à temps. La police arrive aussi et Andy finira même par tuer Bud qui menaçait Sam.
Les deux méthamorphes, ravis que le gang « Obama » est hors d’état de nuire, projette d’allez chercher Emma. Hélas, pendant ce temps, Russell et Steve sont venu au repaire de la meute, célébrer eux aussi, le nouveau Pack master et... ont emporté la petite louve, malgré les protestations de Martha et DJ.
Eric tente de sortir du QG de l'autorité avec Molly (et Nora inconsciente dans ses bras) mais Bill les a trahit et ils se font arrêter.