L’épisode s’ouvre sur Sam à l’hôpital avec Luna.
Après avoir arrêté un des adeptes « des Obamas », Sam retourne près de Luna qui est très en colère et inquiète. Une fois Sam parti, Luna ne se sent pas bien et devient le double de Sam.
Au sein de l’autorité, les vampires rentrent euphoriques de leur nuit sanglante, seul Eric en retrait ne participe pas à cette joie collective. Il essaie tant bien que mal d’expliquer à Bill, qu’ils étaient simplement drogués et non pas en présence de Dieu.
Pendant ce temps Sookie décharge sa lumière à tout va, pour redevenir une simple humaine. Jason intervient et lui explique gentiment qu’elle n’est pas le monstre qu’elle pense être et qu’elle doit rester avec sa part de fée.
Au fangtasia Jessica danse tranquillement lorsqu’elle se fait aborder par un homme, qui l’encourage à prendre son sang, cédant à la tentation, elle se retrouvera emprisonnée dans une maison, ce donneur spontané appartenant au clan des « Obamas ». Hoyt présent dans la demeure se verra ordonner par ses nouveaux amis de tuer Jessica, afin de mettre un terme à la douleur qu’elle lui a fait subir en le quittant et en profitant de lui. Plus tard en restant seule avec la jeune vampire, Hoyt aura une explication avec elle. Prenant conscience que son histoire avec Jessica est bien terminée, il ne la tuera point, et partira chercher du secours la laissant seule dans la maison. Le jour l’empêchant de sortir.
A l’autorité Salomé, Nora, Russel et les autres se réjouissent de l’expérience qu’ils viennent de vivre. Eric souhaite se retirer et demande à Bill de le suivre, celui-ci encore perplexe refuse. Un peu plus tard Bill se voit convoqué dans la chambre de Salomé, ou une femme humaine, attachée au lit lui est offert. Alors qu’il refuse de la mordre, ses souvenirs le ramènent bien des années en arrière, une nuit où il rendit visite à sa fille malade, sur le point de mourir. Il lui apparaît tel qu’elle se souvenait de lui et lui explique qu’on lui a montré comment ne pas vieillir. En entendant ces paroles, Sarah le supplie de lui donner la même chance, voyant l’éternité comme une malédiction Bill refuse. Ses souvenirs s’effacent et à son retour dans le présent, il cède à la tentation et mord avec ferveur la jeune femme attachée sous le regard ravie de Salomé.
Avant de combattre le nouveau chef de meute, Alcide prend du bon temps avec sa nouvelle petite amie. Lorsqu’il se rend à la confrontation, il est mis devant un challenge qu’il refuse, chasser un humain pour le tuer. JD, le chef de meute est donc déclaré le vainqueur, par amusement il décide quand même de poursuivre l’humain choisi. Alcide intervient, se bat avec JD, perd et est sauvé in extrémiste par la mère de Marcus qui demandera à JD de l’épargner.
Lafayette revient à Bon Temps et en soignant ses blessures grâce à du V, il a la vision de Jésus, qui l’apaise immédiatement.
Andy interroge le prisonnier en compagnie de Sam, comme l’individu refuse de parler, Sam prend les choses en main. Il se change en serpent et sous la peur le prisonnier parle rapidement. De nouveau lui, il découvre Luna transformée en sa propre personne.
Sookie se rend avec son frère et plusieurs fées sur les lieux où ses parents ont perdu la vie. Grâce à leur aide, elle replonge dans cette tragique nuit et découvre que c’est son sang qui a attiré un vampire, se prénommant Warlow. Les fées restent étonnées de voir que Sookie peut rentrer en contact avec l’esprit du vampire.
Pour aider Terry, Arlène demande l’aide de Lafayette. Ils organisent une séance de spiritisme censé aider Terry et Patrick à prendrent conscience que le démon qui les poursuit n’est pas réel. Cette séance truquée, deviendra réelle. Le fantôme de la femme tuée en Irak, prendra possession du corps de Lafayette et transmettra un message aux deux hommes. L’un d’eux doit mourir pour que la malédiction soit levée.
Tara sert au Fangtasia une ancienne camarade de lycée Tracy. Celle-ci comme par le passé continue à humilier Tara par des paroles blessantes. Si Pam intervient dans un premier lieu en faveur de Tracy, empêchant ainsi sa progéniture de lui faire du mal, elle lui offrira par la suite la jeune femme en nourriture, hypnotisée Tracy sera entièrement dévouée à Tara.
De son côté Eric essaie sans succès de raisonner sa sœur Nora.
Sam soutient Luna qui toujours en son sosie souffre le martyre. Au bout d’un long moment elle finira par reprendre sa véritable personnalité. Cette expérience la laisse affaiblie et malade.
Sur la route Hoyt trouve enfin du secours auprès d’un visage amical et Sookie au même moment voit apparaître l’esprit du vampire qui a tué ses parents. Dans un souffle il lui précise qu’il revient pour elle, qu’elle lui appartient.
Les chanceliers se sont réunis afin de trouver des idées qui pourraient servir leur cause. Bill sous la stupeur d’Eric propose à Salomé la destruction des usines du True Blood, plus d’usines plus de sang synthétique et les vampires pourront se nourrir d’humains. Tous sont ravis de cette idée de génie à l’exception d’Eric. Bill amorce ainsi son allégeance envers la religion de Lilith.
