L’épisode s’ouvre sur le meurtre de Roman par Russell. Après quelques secondes de panique de la part des membres de l’Autorité, Russell est maîtrisé par les gardes. On découvre d’ailleurs que celui-ci a joué un vilain tour à Eric en l’accrochant en haut d’une colonne avec un crochet.
Nous retrouvons Sookie chez les fées où celles-ci testent sa luminescence. Il s’avère que les pouvoirs de Sookie s’affaiblissent et Claude lui apprend que si elle les épuise trop, elle redeviendra humaine sans aucun pouvoir. Ce qui ne déplaît pas à Sookie….
Andy et Sam, quant à eux, travaillent toujours côte à côte sur l’enquête concernant les « Obamas ». Les capacités de Sam se révèlent très efficaces, malgré le scepticisme de Kenya.
Après avoir sauvé Hoyt, les « Obamas » se servent de sa souffrance pour le convaincre d’adhérer à leur cause.
Au QG de l’Autorité, Eric et Bill, en cellule, se rendent compte qu’ils se sont fait duper et que tout était planifié d’avance. Ils soupçonnent immédiatement Nora mais il est évident qu’elle n’a pas agi seule. Nous découvrons plus tard que sa complice n’est autre que Salomé. Celle-ci, aidée de Nora et Russell, tente de convaincre Eric et Bill de rejoindre leur cause guidée par Lilith. Pour tenter de dissiper leurs doutes, Salomé les invite à assister à une cérémonie d’initiation en l’honneur de Lilith. Voyant qu’ils n’ont pas le choix, ils acceptent.
Alcide s’entraîne avec Rikkie afin de préparer le combat contre JD pour le poste de chef de meute. Mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’Alcide n’est pas très concentré puisque l’entraînement se transforme rapidement en étreinte torride. Ils sont vite interrompus par Martha qui vient défendre JD dans l’accusation d’Alcide comme quoi il prend du V.
Arlène de son côté, regarde avec nostalgie la vidéo de son mariage avec Terry. Avec l’aide d’Holly, elle prend conscience qu’elle ne peut pas abandonner Terry et décide de tout faire pour l’aider à s’en sortir.
Jason et Sookie partage un moment tendre entre frère et sœur tandis qu’Andy cherche à prendre conseil auprès de l’ancien shérif Bud mais celui-ci le rejette égoïstement et sans ménagement.
Lafayette se rend chez Don Bartolo pour tenter de retrouver le corps de Jesus. Il le retrouve effectivement là bas et Don Bartolo lui explique qu’il veut récupérer le démon en lui pour le mettre dans son fils à naître. Après avoir subi des actes de torture abominable, Lafayette sera sauvé in extremis par la femme de Don Bartolo qui tuera celui-ci.
Sam et Sookie ont une discussion à l’hôpital concernant l’acceptation des non-humains dans la société. C’est à ce moment là que Sookie prend la décision de redevenir humaine.
Au Fangtasia, Ruby Jean vient dire à Tara que désormais elle est morte à ses yeux car étant femme de pasteur elle ne peut accepter un vampire comme fille. Sous le choc de cet aveu, Tara réussit à faire bonne figure et lui demande de s’en aller. Pam a suivi toute la scène et plus tard pour la réconforter elle promet à Tara que dans un siècle elle aura oublié sa mère biologique.
Lors de la cérémonie à l’Autorité, Salomé demande à tous de boire une goutte du sang de Lilith. Tous accepteront, certains de gré et d’autres par défaut car Dieter, le seul à avoir refusé, est immédiatement exécuté par Russell. Une fois le sang ingéré, la cérémonie se transforme rapidement en trip collectif.
Au sein de la meute de Shreveport, JD convainc les siens de prendre du V et de s’allier au vampire qui le fournit pour se préparer à la guerre qui affrontera humains et vampires. Martha s’en aperçoit et ne cache pas sa déception d’apprendre qu’Alcide avait raison pour le V.
A l’hôpital, Sam, aidé par son flair, repère un des « Obamas » qui est infirmier. Il se jette sur lui pour l’arrêter et le livrer à la police.
Le démon de feu qui poursuit Terry et Patrick leur apparaît pour les narguer et leur faire comprendre qu’il viendra bientôt les chercher. Terry va tenter de se suicider mais sera arrêté par Patrick.
Jessica et Jason se disputent violemment quand celui-ci vient lui apprendre que c’est un vampire qui a tué ses parents. Ils s’embrassent et Jason sent le sang sur la bouche de Jessica ce qui le met hors de lui. La dispute les mènera même à la violence puisque que Jessica mord Jason tandis que celui-ci lui tire une balle dans la tête avec son arme de service.
Sookie, sa décision étant prise de redevenir humaine, sort de chez elle et se met à utiliser son pouvoir de lumière à outrance pour l’épuiser.
Les membres de l’Autorité ainsi que Bill et Eric, toujours drogués, se rendent à une fête de fiançailles pour faire un véritable massacre laissant libre cours à leur nature de vampire. Pendant leur délire, leur apparaît Lilith émergeant d’une mare de sang et les invitant à continuer. Mais Godric apparaît également et fait prendre conscience à Eric que tout ceci n’est pas réel. Il lui demande de sauver sa sœur, Nora.