L’épisode s’ouvre sur Alcide et Sookie qui s’embrasse passionnément sur le canapé, puis dans la chambre de celle-ci. Alors qu’ils se déshabillent mutuellement, Sookie ayant trop absorbé d’alcool, vomie sur les pieds d’Alcide sous le regard amusé de Bill et Eric.
Pendant ce temps Lafayette rentre chez lui, encore sous le choc d’avoir failli tuer Sookie. Il implore l’aide de Dieu, puis celui de Jésus après avoir entendu des voix.
Terry et Patrick, toujours prisonniers de leur ami, apprennent par celui-ci, qu’il était présent lors de l’un des incendies. Il leur raconte alors que les flammes ont tué son ami et sa femme en les pourchassant. Il explique que c’est une malédiction qui pèse sur leurs têtes depuis le massacre dont ils ont été témoins en Irak. A travers ses souvenirs, Terry, se rappelle les paroles d’une mourante et se souvient avoir vu le phénomène que son ami lui décrit. Plus tard celui-ci sera tué par ce même phénomène, alors que Terry et Patrick seront à l’extérieur.
Jason fait un rêve où il revoit ses parents et Sookie enfant. Rêve étrange ou il voit sa mère et son père se vidés de leur sang tout en lui parlant à cause de morsures de Vampires. A son réveil, il est nu et ne se rappelle pas comment il est rentré, tout comme Andy.
Chez Sookie, Bill lui explique qu’ils ont besoin de son aide, pour lire dans la tête de l’employé d’Alcide, Doug. Toujours sous l’effet de l’alcool, Sookie réagit bizarrement, mais accepte de les aider. Elle voit en Doug, que Russel à été sortit de terre par une femme qui fait partie de l’autorité.
Au fangtasia, Tara travaille pour Pam comme barman. Elle sert Jessica avec qui elle parle longuement. Jessica, la comprenant lui explique que toutes ses impulsions sont normales, qu’elle arrivera par la suite à ne plus voir cela comme quelque chose de mauvais et lui fait un petit résumé sur les avantages d’être vampire, ce qui remonte le moral de Tara.
Au sein de l’autorité Nora campe sur ses positions. Salomé et Roman ont ensemble une discussion ou celle-ci habilement propose à plan à Romane pour arriver à contrer les sanguinistas.
Andy et Jason, retrouve Sam pour l’interroger sur la mort de ses amis. Ensemble ils évoquent également la présence des fées dans leur vie. Andy, suggère à Jason d’oublier et de ne plus reparler de ce fait.
Grâce aux souvenirs de Doug, Sookie conduit, Bill, Eric, Alcide dans un asile où a été emmené Russel. A l’intérieur il découvre, des corps mutilés,des morts, ainsi que des dizaines de prisonniers qui attendent de servir de repas pour l’ex-roi
Sam se rend chez Luna pour l’informer de la mort de leurs amis tués par des chasseurs de métamorphes. Lorsqu’il sort de chez elle, il se fait tirer dessus, puis Luna également. Elle s’écroule près de lui, pendant qu’Emma sa fille se transforme et sous l’ordre de Sam se sauve.
A la fin de l’épisode pendant que Roman, fait un discours à ceux qui représente l’autorité et pendant que ses paroles raisonnent, on voit Jason se recueillir sur la tombe de ses parents, Tara se nourrir sur Hoyt et Jessica sur une humaine, Bill, Sookie, Eric et Alcide arriver à la chambre de Russel qui les accueille comme à son habitude avec une pointe de sarcasme. Le discours de Romane annonce un changement comme chaque image que l’on a vu défilés sur les personnages pendant qu’il parlait.
