L’épisode s’ouvre sur le combat d’Eric contre les Yakuzas. Il y en a beaucoup et, malgré son épuisement évident, il assure ! Jusqu’à ce que Pam se fasse –encore- faire prisonnière. Ils sont alors enchainés dans un bureau vitré, face à l’est, un décompte leur annonçant l’aurore.
De son coté, Bill voit les veines noires apparaitre à vue d’œil de façon anormalement rapide. Il décide de régler ses « affaires » avec son avocat mais Jessica qui rentre de la fête, entend sa conversation téléphonique et comprend tout. Après un échange plein de non-dits, Bill s’en va.
Laetti Mae et Lafayette rentrent chez lui. James s’y trouve et demande d’hospitalité à son nouveau petit ami. Laf accepte, ravi, et met en garde sa tante de ne pas le planter pendant son sommeil. James, magnanime, offre son sang de bon cœur, rappelant à Laf que, en effet, le V élève les consciences et peut aider. Lettie Mae et Laf prennent le sang de James et retrouve Tara. Elle les mène à son ancienne maison, celle de son enfance. Laf comprend qu’il y a quelque chose là bas qu’ils doivent trouver.
3 minutes avant l’aurore, Pam et Eric se préparent à frire lorsqu’un nouveau personnage fait son entrée : Mr Gus, le patron des producteurs du tru blood. Ils veulent Sarah Newling. Au terme d’un échange verbale houleux, ils se mettent d’accord : Eric aura sa tête, Mr Gus, son corps.
Le jour s’est levé. Jess, désemparée, appelle Jason pour qu’il lui ramène Sookie.
Jason est au lit avec Violet qui dort. Il avait été accueillit chez lui de façon très sexy. La vampire lui rappelant qu’elle était sienne et qu’il pouvait disposer d’elle. Il hésite à peine et file rejoindre Jessica. Dès qu’il part, Violet se lève et détruit sa chambre de rage.
Sarah Newling entre chez sa sœur, celle-ci l’attaque aussitôt mais tombe inanimée après avoir bu une seule gorgée… on apprend alors à son réveil que Sarah a bu l’antidote de l’hépatite V et qu’elle le porte en elle. Amber guérit a vu d’œil.
Ce qui n’est pas le cas de Bill qui attend toujours chez l’avocat. La maladie se propage à toute vitesse.
Quand Sookie arrive chez Jess avec Jason et comprend qu’elle a peut-être exposé Bill, elle file se faire faire un nouveau dépistage. En attendant le résultat, elle parle de ses sentiments toujours très forts pour Bill, qui n’ont pas eu d’équivalent chez Eric ou Alcide. Jason expose ses doutes sur son propre couple. Sookie lui explique alors que la vie est trop courte pour la passer près de quelqu’un qu’on n’aime pas.
Le révérend, furieux, réveille Laf et Lettie Mae : il lui demande de choisir entre lui et le V. Il ne veut pas entendre les arguments de Lafayette. Mais Lettie Mae ne cède pas, sa fille a besoin d’elle, elle fera ce qu’il faut.
A la maison Bellefleur, Andy surprend Adelyn et Wade en train de faire un câlin. Furieux, il le jette hors de la maison de façon un peu brusque ce qui met Holly (ancienne femme battue rappelons le) en colère. Arlène parvient à apaiser le couple en emmenant Holly faire le ménage au Bellefleur’s.
Bill obtient enfin audience mais se rend compte que le gouvernement à changé la loi afin de récupérer les biens des vampires qui meurent de l’hépatite V : il ne peut rien léguer a Jess. Le seul moyen possible, laisse envisager l’avocate, serait de payer une fortune pour qu’elle accélère la procédure. Bill ne cède pas à son chantage et fini même par la tuer.
Sam et Nicole discutent. Nicole veut partir définitivement de cette ville de fou et veut que sam l'accompagne. Sam lui explique qu'il est chez lui, ici. Elle le sait, elle le laisse prendre sa décision mais , elle, ne reviendra pas sur la sienne.
Holly et Andy, réconciliés, vont voir leurs enfants pour leur parler mais… ne les trouvent pas. Ils sont au fort Bellefleur, pour chercher un peu d’intimité.
Les résultats sont positifs, Sookie, effondrée, part l’annoncer à Jess.
Jason trouve sa maison retournée et un mot de Violet lui expliquant que leur histoire était terminée. Il est soulagé.
On voit alors Violet. Au pied du fort Bellefleur. Profitant de la confiance qu’Adelyn lui porte, elle emmène les adolescents avec elle, un sourire mauvais sur les lèvres…
Eric, Pam et Mr Gus arrivent chez Amber et constatent sa guérison : ils la saisissent aussitôt en demandant des explications.
Bill, très faible, rentre chez lui et trouve Jess et Sookie qui l’attendent en larmes. Il ne pourra éviter le dialogue cette fois.