Sookie se recueille devant la tombe de Terry. Alcide vient la réconforter, et la jeune fille est surprise de l’espoir qu’il fait renaitre en elle.
Alerté par les cris de joie des vampires sauvé par Bill qui reviennent chez lui, Sookie quitte Alcide pour allez faire un câlin a son frère.
Elle fait la connaissance de Violet, très tendrement ( !) et a le plaisir de voir Tara et Pam vivantes.
La joie de Pam ne dure pas. Inquiète pour son créateur, elle laisse Willa aux bon soin d'une Tara furieuse et s’envole le chercher.
Bill, de sa fenêtre, perçoit la tristesse de la Sookie qui quitte le groupe pour retrouver Warlow.
Ce dernier a préparé leur cérémonie de mariage mais Sookie lui explique qu’elle ne veut pas précipiter les choses, qu’elle souhaiterait mieux le connaitre avant la transformation, que lui aussi fasse connaissance de ses amis. Hélas, Warlow se fâche et la frappe. Il avoue que la seule chose qui l’intéresse c’est la posséder entièrement, même contre son gré. Sookie est atterrée.
De son coté, Bill se rend compte que le pouvoir de Lilith s’est dissous par le don de sang qu’il a fait aux autres. Il fait part de son inquiétude au sujet de Sookie à Jessica qui lui rappelle qu’il est toujours Bill Compton et qu’il doit donc voler a son secours.
Jason et Violet informés par Bill, parviennent alors à convaincre Andy et Adelyn de les aider et, avec lui, passent dans la plaine féérique juste à temps pour sauver Sookie.
Une énorme bagarre entre Bill et Warlow permet aux autres de fuir avec Sookie. Hélas, Ni Bill sans les pouvoirs de Lilith, ni Violet ou les autres ne peut rien contre le vampire de 5500ans.
Arrivé chez Sookie, c’est Niall, parvenant à immobiliser Warlow quelques instants par la breche interdimentionnelle de la salle de bain, qui offre l’opportunité a Jason de planter un pieux dans le cœur de l’hybride.
Warlow meurt, son pouvoir avec lui.
Hélas, Eric, déjà arrivé en suède, était, à cet instant, en train de prendre un bain de soleil, entièrement nu. Dépouillé du pouvoir de Warlow, il flambe aussitôt en hurlant.
Un saut dans le temps nous ramène à Bon Temps six mois plus tard.
Sookie et Alcide sont en couple. Bill a écrit un livre pour dire la vérité sur le virus de l’hépatite V. Il rencontre un vif succès et passe à la télé.
Sam, devenu maire, rassemble toute la communauté vivante de la petite ville et explique que le gouvernement est débordé, que des groupes de vampires infectés par le virus de l’hépatite « V », n’ayant plus rien à perdre, sillonnent les campagnes en bande organisées et détruisent les petite villes comme la leur. Sam et Bill ont réfléchit a une solution : que chaque humain sain s’assure de la protection d’un vampire sain en échange de le nourrir.
Après un mouvement de protestation, on constate le soir même que les habitants de Bon Temps acceptent cette idée au court d’une grande fête au Merlotte’s devenu le Bellefleur’s.
Tara, après une grosse discutions pleine d'émotion avec sa mère sera sa protectrice. Jessica, fait un très bel effort en demandant pardon a Andy et promet protection à sa famille.
Evidement, Bill vient vers Sookie et Alcide, et leur offre son aide, rappelant que de part sa nature, un loup ne suffira pas à protéger la jeune fée. Le couple refuse mais ils n’auront pas le temps de terminer leur conversation.
A cet instant, Alcide et Bill se retournent avec inquiétude vers les bois, ils ont sentit un danger. Nous voyons alors un très gros groupe de vampires infectés s’approcher de la fête avec appétit…
Fin de l’épisode.
