L'épisode commence avec Eric qui annonce à Nora et Willa que le camp de Burrell fabrique du True Blood contaminé par l’hépatite V. Il demande à Willa d’avertir les autres de ne pas boire le sang. Puis Eric réussit à sortir Nora du camp. Il l’emmène chez Bill et l’implore de l’aider à la sauver. Nora refuse de boire le sang de Bill et celui-ci refuse d’aller contre sa volonté. Eric apprend que Bill peut marcher en plein jour grâce au sang de Warlow. Bill accepte finalement de donner son sang à Nora mais cela ne la guérit pas. Eric demande alors à Bill d’aller chercher Warlow car son sang pourra peut-être guérir Nora.
Sarah Newlin arrive chez Burrell et le découvre mort. Elle met ensuite au point un plan afin que le projet du gouverneur se perpétue. Elle propose de faire croire à la population que Burrell est toujours vivant et se cache dans un lieu sécurisé. De cette façon, Sarah peut prendre le plein contrôle des opérations.
Sookie est toujours avec Warlow en féérie. Leur conversation concernant leurs ébats est vite interrompue par les pleurs d’Arlène entendus par Sookie. Celle-ci laisse Warlow pour aller retrouver son amie. C’est ainsi qu’elle apprend que Terry a été tué. Sam prend connaissance de la même triste nouvelle par l’intermédiaire de Lafayette. Malgré les risques que cela représente, il part pour Bon Temps en laissant Nicole avec sa mère. Sookie se rend ensuite avec Lafayette à la banque pour ouvrir le coffre-fort de Terry. Ils y découvrent une police d’assurance à l’attention à Arlène d’un montant de deux millions de dollars.
Au camp de vamps, Jason réussit à obtenir une entrevue avec Jessica. Il lui dit qu’il est venu la sauver mais elle lui répond qu’elle n’a pas besoin d’être sauvée. Elle lui demande néanmoins une faveur : revoir James. Jason lui ramène donc le vampire. Jessica remercie James pour son intervention envers elle. Ils ont une discussion sur leur situation et sur leur condition de vampire. Des points communs émergent, ils se rapprochent et finissent par faire l’amour.
Contre l’avis de son père, Alcide ment à sa meute en leur disant que Sam et Nicole sont morts. Malheureusement pour lui, Rikki a capturé Nicole et sa mère et confronte férocement Alcide.
Chez les Bellefleur’s, Sookie fait la connaissance d’Adalyn par télépathie. Puis Bill fait son entrée créant un climat de terreur dans la pièce. Il vient présenter ses condoléances et s’entretient en privé avec Sookie lui demandant de ramener Warlow pour le salut de tous.
Pam, de son côté, est avec le psychiatre du camp. Elle réussit à le manipuler en suscitant chez lui du désir et en s’offrant à lui en échange d’être amenée avec les autres vampires.
Sarah intercepte Jason et lui entaille le poignet avant d’ordonner de l’enfermer dans la cellule des vampires femelles. Une fois sur place, Tara se met immédiatement en position de défense pour protéger Jason. Mais c’est Violet qui permet de calmer l’assistance en le réclamant comme étant à elle.
Chez Bill, Eric se rappelle sa rencontre avec Nora. C'est en 1665 à Londres. Le roi demande à Eric d’aller lui chercher Nora, une femme qu’il convoite ardemment. Celle-ci est atteinte de la peste noire et refuse l’aide du roi pour guérir. Elle réclame le droit de mourir comme elle l’entend. Impressionné, Eric voit qu'elle est courageuse. Il décide d’amener Nora à Godric pour qu’il la transforme. Avant de mourir, Nora demande à Eric de ne pas laisser tomber le reste de sa famille. Elle se désintègre ensuite rapidement dans les bras de son frère. Bill arrive et regarde tristement Eric, inconsolable contemplant les restes sanglants de sa sœur.
