L’épisode commence sur Tara qui se jette sur Sookie devant un Lafayette choqué et une Pam amusée. Celle-ci finit par intervenir en ordonnant à Tara de ne pas tuer Lafayette et Sookie, et de rester dans la maison. Ceci n’atténuera pas la colère de Tara qui se mettra à tout casser dans la maison avant d’être finalement maîtrisée par Sookie avec une chaîne en argent grâce à une ruse de Lafayette.
Eric, Bill et Nora sont amenés au QG de l’Autorité où ils sont accueillis par la mystérieuse Salomé avant d’être enfermés dans des cellules et torturés par des lampes UV.
Au sein de la meute de Shreveport, le rituel continue où les loups mangent les uns après les autres le corps de leur chef de meute décédé, Marcus. Ils somment Alcide de faire de même mais malgré leur insistance, celui-ci tient tête à Martha et refuse en ajoutant qu’il ne souhaite pas être leur nouveau chef de meute.
Terry, quant à lui, semble perturbé par le retour de Patrick. Il se met à avoir des hallucinations et devient même involontairement violent envers Arlène pendant l’un de ses délires. Arlène cherche à avoir des réponses auprès de Patrick mais finalement Terry accepte de parler à Patrick et de l’emmener voir Eller, un autre soldat qui était présent en Irak.
Pam, de retour au Fangtasia et après avoir remis Ginger en place, se remémore avec nostalgie son passé. A San Francisco, en 1905 très exactement, du temps où elle était tenancière d’un bordel. C’est à cette époque qu’elle rencontre pour la première fois Eric qui lui sauve la vie en tuant un homme qui tentait de s’en prendre à elle.
Chez Luna, Martha débarque en réclamant un droit de garde sur sa petite fille, Emma. Ce que lui refuse Luna sans sourciller. Martha évoque alors le fait qu’Emma est une louve et qu’elle aura besoin d’une meute tôt ou tard. Après le départ de Martha, Sam et Luna se disputent à ce sujet et ne sont pas d’accord sur ce qui est mieux pour Emma. Sam voudrait s’investir plus auprès d’Emma mais excédée Luna le met dehors et Sam part fâché. Nous découvrirons dans l’épisode qu’Emma est bien une louve et non une métamorphe comme sa mère.
Andy confie à Jason ses problèmes de « cœur » avec Holly et lui demande conseil. Ensuite, ils retrouvent ensemble la voiture abandonnée de Debbie Pelt qui contient une fiole de V. Andy la récupère et la donne à Jason avant de céder à la tentation de la boire.
De retour chez Sookie, celle-ci installe ses nouveaux brumatiseurs d’argent colloïdal avant d’entendre les pensées Lafayette qui tente de se convaincre de tuer Tara avec un pieu. Elle l’en empêche à temps en lui promettant que Tara redeviendra bientôt elle-même. Le soir, au réveil de Tara, celle-ci déclare à Sookie et Lafayette qu’elle ne leur pardonnera jamais avant de s’enfuir de la maison.
De retour au QG de l’Autorité, Dieter et Salomé torturent respectivement Bill et Eric pour tenter de savoir pourquoi Nora les a aidés. Dieter cherche également à savoir s’ils font partie du Mouvement Sanguiniste qui est contre une coexistence vampires-humains. Mais Eric et Bill tiennent bon et ne leur révèlent rien. On apprend également dans l’épisode, qu’il existe une bible sur les vampires, créée bien avant la bible des humains, et que Dieu était un vampire. Les vampires auraient donc été créés bien avant les humains. La première vampire s’appelait Lilith. Les humains n’auraient alors été engendrés que pour servir de nourriture aux vampires.
Dans le palace de Bill, Jessica donne une petite fête qui est vite gâchée par l’arrivée impromptue de Steve Newlin. Celui-ci veut « acheter » Jason. Jess s’en amuse dans un premier temps et fait monter les enchères en vantant les capacités physiques de Jason. Mais elle finira par refuser de lui « vendre » Jason, agacée par ce type de comportement. Dans cet épisode, nous découvrons par ailleurs que Steve est très présent dans les medias pour défendre les droits des vampires.
Jason tente une énième fois d’arranger les choses avec Hoyt, en vain.
Enfin, nous découvrons l’Autorité au complet dirigé par le charismatique Roman. Celui-ci expose les faits concernant Bill et Eric, et chacun donne son avis mais avant que Roman ne prononce la sentence, Bill intervient et propose un échange : leurs vies contre celle de Russell. Nous n’avons pas la réponse de l’Autorité quant à cette proposition mais nous découvrons que Russell est bien vivant et qu’il reprend vite des forces….
